x784年，距离尤德苏醒记忆已经过了十二年了。在这十二年里面，发生了好多事情，比如是774年戴利欧拉出现摧毁了一个城市。那个时候尤德也去了，只不过那里已经称为一个废墟了，活着的人他倒是没有见过。
之后一个叫格雷·佛尔帕斯塔的男孩，好像听他师傅临终遗言，投奔妖精尾巴公会。尤德听到后第一反应是这个少年可能融入不了公会，结果他就被打脸了。之后还有一个叫艾露莎·舒卡勒托的少女和一个叫纳兹·多拉格尼尔的少年也加入了公会，只不过这一次尤德没有说什么，他怕再被打脸。不过那个叫纳兹的男孩是被马卡洛夫捡回来的，这让尤德害怕以后别人会给他们套上拐卖少年会长的手下。
之后17岁的拉克萨斯通过s级考试成为s级魔导士，然后他就像刚好17岁的尤德打了一架。然后就被尤德吊起来打，毕竟双方不仅是实力，而且还有战斗经验与思维都差太多了。所以拉克萨斯就几乎不再尤德眼前出现了，尤德则是挠了挠头表示：“我有这么可怕吗？”
之后15岁的艾尔莎通过s级考试，成为公会史上最年轻的s级魔导士，尤德不能算，人家可是开外挂的。然后下一年16岁的米拉通过s级考试成为s级魔导士。之后也是尤德最关注的一件事，米拉、艾鲁夫曼和丽莎娜接受兽王任务委托，因艾鲁夫曼接收魔法暴走，丽莎娜在任务中被杀，米拉因心理障碍魔力尽失。
明明s级任务栏上面被他帖了一张“量力而行”的纸张，但是为什么不真的思考一下呢？
之后说说尤德自己吧，他“黑色死神”的名头已经可以和妖精的尾巴这个公会相提并论了。并且也与神道会面了，然后毫无疑问的就变成了会长（？），没错一下子就成为了会长，这让尤德满脸疑惑，这么相信自己真的好吗？不过这样更好。
之后十二年时间，尤德借住神道收集情报，然后破坏了大大小小的黑暗公会共三十多个，斩杀人数约为五千人，还有少部分被魔法评议会拉过去询问。不过令尤德不解的是，自己明明这么凶残，怎么到了最想成为男友榜的第一人，“有安全感”？
而之前尤德也被邀请成为圣十，不过尤德拒绝了。他对魔法评议会的说法是：“我还是在黑暗下生活吧！至于阳光下，还是由你们来做吧。”
好了进入剧情！
港口城市，哈鲁吉翁火车站。
“这位客人，你没事吧？需要帮助吗？”只见一个火车公务员，对着一个樱红色头发，带着一条洁白的毛巾，正在躺在火车门口呕吐的纳兹说道。
“纳兹，已经到了哦，哈鲁吉翁，快起来，快起来。你怎么还是晕车啊，明明尤德他们都给你医治过的。”哈比背着一个小包裹，一双猫爪使劲的推着纳兹。而纳兹一想到尤德将他拎起来，然后冯倩云和梦璐将他绑在一个推车上面，将他从山上退下来的时候，他更想吐了。不过那个推车蛮强的，毕竟从山上下来都没有翻。
公务员见纳兹只是消极的呕吐丝毫没有回答的意思，为了自己的前途又连忙问道“没事吧！需要送医院吗？”
“爱...平时都这样，一会就好。”哈比举着猫爪咿声道，脸上满是无奈。
“不行了，早上吃的饭都没了，我再也不要乘火车了。呕...呕...”纳兹听着两人的话，强大起精神。
“纳兹振作起来，我们快走吧！如果情报没有错的话，火龙就应该在这个城镇中。”哈比拉着纳兹的手使劲的往外拖，小脸憋的通红。
“让我稍微休息一下。”纳兹满头的灰线，显然是吐的浑身无力了。
“嘟嘟嘟嘟.....”这时候火车突然就开走了。
“啊，哈比，救我。”
“哦...火车开走了。”
哈鲁吉翁，是一个港口城市，也是一个渔业兴隆的城镇，因此整个城镇只有一间魔法店。在魔法店中有一名金发少女。
“什么！？这城市里只有一间魔法店！”这名金发少女名叫露西．哈特菲利亚一位星灵魔导士。
“是啊。”魔法店的店长如实回答。“这里自古之今就是渔业比魔法盛行的城市，住在这的居民会使用魔法的人不到一成，本店也只有旅行路过的魔导士会光顾呢。”
“这次真是白跑了。”
“不要这么说，妳看……”之后店长不断向露西推销自家的的商品。
“不是这些呀，我是在找能打开威力强大之门的钥匙啦。”露西和安娜、蕾拉一样是星灵魔导士，寻找星灵钥匙基本吧。
“那妳看看这个，虽然这个威力一点都不强。”之后店长便拿出放着钥匙的小盒给露西。
“是小犬座的钥匙啊，多少钱啊？”
“要两万j。”
“请问多少钱啊。”
“都说了是两万j。”
“多少钱啊，可爱的大叔。”之后露西坐上面前的桌想用色诱和店长讲价。
哈鲁吉翁，大街上
露西气冲冲在大街上走，然后说道：“可恶，那个大叔，我的美色只值一千j吗，只减了一千j。”
正在少女自言自语完，突然听到一阵呼喊声：“听说有位有名的魔导师来了，是火龙大人。”
“火龙？”
“难道是那个不用钥匙就能使用火焰魔法的大人？在这个城镇中吗？”少女惊讶的向着那热闹的地方跑去。
“可恶，竟然做了两次火车。”纳兹弯着身子无精打采的走到街道上。
“爱！纳兹很怕做交通工具嘛？明明尤德他们以前医治过。”
“可恶，他哪算是医治吗？他是把我绑在推车上从山上推下来，而且还不止一次！更可恶的是，他们人还那么多！”
“哦...但是人少你也打不过尤德啊！不过尤德的治疗方法......”哈比想起尤德给纳兹医治晕车的毛病，现在想想都还毛骨悚然。
“哈比，你说这次我们能找到多拉格尼尔吗？”
“爱!‘
两人正说着话，突然听到前方传来叫喊火龙的声音。
“哈比，火龙。快走。”纳兹一脸兴奋的说道。
“爱”
当跑到火龙身边，纳兹和哈比楞了，望着眼前的人类“你是哪位。”
这时候的那个金发少女突然浑身一激灵，清醒了过来。然后心有余悸的想到“迷惑”
“我是火龙额！”
“切”纳兹和哈比直接无视，闪身向着远边走。。
“砰！砰！”一阵拳拳肉声传来，纳兹满头是包的躺在地上。
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