演习依旧在继续，开阔地上数量众多的鸣人们发现了藏在灌木丛中的卡卡西，一窝蜂的向他涌去。而卡卡西则站起来接战，用一只手和一双腿将涌来的鸣人们纷纷打成烟雾，但是数量毕竟太多了。索性卡卡西使用变身术变成了鸣人的样子躲在了鸣人的影分身群中，并且伺机向周围毫无防备的鸣人们发起攻击，成功的解决了鸣人多重影分身数量众多的优势，并且使得鸣人的影分身们产生了内讧。这一幕让躲在不远处树上的佐助看见了淡淡的骂了一句：“这个笨蛋，难道就不知道解除影分身之术吗！白痴。”然后就继续观战了。
被自己的影分身打了几拳踢了几脚后鸣人才反应过来解除影分身之术。随着数量众多的影分身接触后产生的烟雾散去后原本拥挤的开阔地只剩下鸣人一个人孤零零的站在开阔地中央，环顾四周没有发现卡卡西的影子。但是随后听得一声“木叶体术秘籍！千年杀”卡卡西在喊出这句话之后双手结成寅印朝着鸣人的后门捅了进去。就见鸣人如同火箭一般飞向了一条小河里，噗通一声沉底了。而卡卡西随身抽出一张纸巾擦了擦手指，掏出了那本黄色封皮的口袋书看了起来还说道：“忍者战术之体术。”还没说完就被从不远处树冠处射来的几发手里剑给射了个正着瘫倒在地。这一幕也被鸣人看见了，赶忙浮出水面挥舞着右手向着走向“卡卡西尸体”的佐助吼道：“喂！佐助太过分了啊！虽然说是让我们抱着杀死他的决心去做但是也不用真的杀死他吧！”话音刚落卡卡西的尸体“嗵”的一声变成了一段等身高的木桩。看到这里佐助扭头就走，走的时候还不忘扔一枚烟雾弹。鸣人也看见了索性又潜入水中。烟雾消失后，就看见卡卡西同之前一样大咧咧的站在开阔地中央手拿一本黄色封面的书读的津津有味；仿佛刚才什么也没有发生。这时，小河中窜出两个身影，向着卡卡西冲去。卡卡西见到之后只是稍稍准备了一下然后就继续看书了。其中一个鸣人在接触的一瞬间就被卡卡西一拳打成了一团烟雾，而另一个借着烟雾则成功贴身，双手握拳对着卡卡西的腹部连续冲拳，可惜打完后发现全被卡卡西用左手挡住了，挡住攻击后的卡卡西右膝盖向前一顶便将这个影分身打成烟雾。而鸣人的本体则偷偷摸摸的上岸，向着放置便当的地方走去，毕竟已经一个上午没有吃东西了，已经饿得不行了。而就在鸣人自以为聪明的时候，右脚突然被一个绳索捆住整个人被吊了起来。然后就看见卡卡西一副贱兮兮的样子说道：“呦，想偷吃便当啊，你就这样先挂着反省一下吧，鸣人。拜拜。”说着变成了一团烟雾。这个卡卡西是个影分身。
在另一边，卡卡西的本体收到了影分身传来的鸣人被解决的情报后，（小樱？不好意思第一个被干掉的就是她。被一个幻术给放倒了。）便向佐助藏身的大树说道：“出来吧佐助，让我看看你这个宇智波有多少能力。”话音刚落，佐助便从树上跳了出来。在半空中时佐助便开始结印：巳－未－申－亥－午－寅。【火遁?大火球之术】一颗巨大的火球被佐助从口中吐出飞向卡卡西。卡卡西不慌不忙的向一旁闪避开来，同时心中也在腹疑：这个b级忍术居然会被佐助掌握。感觉时间不多了的卡卡西也不想玩下去了。随机佯装被佐助的又一颗大火球击中，趁机潜入地下向着佐助潜去。而就在佐助环顾四周没有发现卡卡西的身影时双脚突然被一双手拉住拽入地下只剩一个头还留在地面上如同被活埋了一样，事实上也是如此。“忍者战术之忍术【土遁?心中斩首之术】”卡卡西从地下跳了上来蹲下看着佐助恨恨的眼神缓缓的说出这句话。
果不其然的，第七班的三人被卡卡西教育了。但是同时他们也通过了考试。因为他们展现出了卡卡西故友带土的那句话：是的，违背忍者规矩的忍者是废物，可是连同伴都不珍惜的人连废物都不如。而第七班表现出了珍惜同伴、帮助同伴、保护同伴。
“恭喜你们，合格了。”卡卡西微笑着看着眼前的第七班。
“为……为什么？”鸣人惊愕的问道。
“因为违反忍者规定的人，我们称之为废物。……可是，不懂得重视同伴的人，连废物都不如！”卡卡西淡淡的说出了这句话。
“这……这真是太酷了！”鸣人兴奋的叫着。
就这样这次忍者演习圆满结束，第七班自此宣告正式成立。
大名府，大名居室内。一个身穿大名礼服手持纸扇的中年男人正坐在榻榻米上，同坐在他正对面的一位少女说着什么。这位少女身穿一身天蓝色和服和服上点缀着花瓣作为装饰，一头天蓝色的齐耳短发，一双红宝石般的双眼镶嵌在精致的脸上。这个少女正是漩涡丽。三年前，奉志村团藏的命令前往大名府作为加强根部同大名府间的关系而存在。同时暗中保护大名的生命安全，虽然这一条显得非常鸡肋守护忍十二士的存在可不是摆设。
“小丽啊，你明日便启程前往木叶村吧。然后尽快准备出使波之国。”大名微笑着说道。
“是，大名大人。那么志治美夫人需要通知她早日回府吗？”丽点头表示明白后说道。
“志治美啊，你告诉她一声好了。然后，这个是国书还有两国间的合作内容。你拿去看看吧。先这样吧，之前的全国巡回演唱真是幸苦你了呢。天使之声。”大名乐呵呵的说道。
“那里，并不辛苦啊。如此，大名大人我先告退了。”丽说着站起身向着大名鞠了一个躬便转身离开了。只留下大名一个人坐在房间中批改着文件。
出使波之国，这是志村团藏的计划。波之国同时接壤火之国和水之国。如果两国发生战争波之国便是一个必争之地。如果火之国将波之国掌握在自己手中那么便有了一个桥头堡。更何况波之国是一个岛国，有着丰富的海洋资源还有方便的贸易港口。如此重要的地方没有理由不掌握在自己手中。更何况根据近期情报显示波之国被一个叫做卡多的商人掌控这。商人居然敢掌握一个国家，还是一个没有掌握什么武装的商人（浪人、强盗什么的在团藏眼中如同无物）。那么就更好收拾了。就这样大名府发出了火之国著名歌姬——天使之声出使波之国的命令。
三年了，哥哥和佐助他们都毕业了吧。还有小樱，谢谢你帮我照顾他们。真是幸苦你了。
三年前离别前的一天，丽特意去找到了那个只有一面之缘的女孩——春野樱。她是一个拥有一头粉红色短发的漂亮女孩子，她喜欢佐助。在听到了丽的来以后毫不犹豫的接下了丽的求助。而丽也交给了小樱一本食谱。在大名府的三年里两人书信交流不断可以说已经是很好的朋友了。现如今将要回到木叶要不要给他们准备一点礼物呢？还有团藏大人怎么样了呢？想着想着丽就唱起了歌：
水の中に夜が揺れてる
哀しいほど静かに伫む
绿成す岸辺
美しい夜明けを
ただ待っていられたら
绮丽な心で
暗い海と空の向こうに
争いの无い场所があるのと
教えてくれたのは谁
谁もがたどり着けない
それとも谁かの心の中に
水の流れを镇めて
くれる大地を润すしらべ
いまはどこにも无くても
きっと自分で手に入れるの
いつも、いつか、きっと
水の证をこの手に
全ての炎を饮み入んで尚
広く优しく流れる
その静けさにたどり着くの
いつも、いつか、きっと
贵方の手を取り……
（中文大意）
夜色在水波中摇动
波澜不惊的寂静令人神伤
绿树成荫的岸边
绚美的黎明
只要耐心等待
用纯洁的心灵
灰暗的海空的对岸
有处没有争斗的沃土
是谁向我诉说
谁也不带去追寻
或是存在于谁的心中
为滋润那平息水流涌动的大地所作之曲
即使现在已不在人间
也一定能够凭借自己的双手获得
无论何时，总有一天，一定……
握着水之证
忍受这一切艰难困苦
宽广地，温柔地流淌着
到达那寂静的对岸
无论何时，总有一天，一定
牵着你的手......