在雒阳城里，东平巷，宦官徐奉家中，一位留着络腮胡子、高大雄伟的男子，对着徐奉说着什么。
“徐公，如今朝内党人痛恨宦官，皇帝陛下去年又诛杀了王公父子，如此摇摆不定，此后必为大祸也，如今刘宏令外戚何进为河南尹，这就是压制宦官们的权利啊，等到何进立功之后，陛下就会诛杀一批宦官，就像去年杀害王甫一样。”
徐奉听到这人的言语后，徐奉一时间摇摆不定，那人又说到。
“徐大人，大贤良师以命我将箱中金钱交与大人，若此事得成，徐公必可封王矣。”说着话，他让人将一个大木箱搬到了徐奉跟前，用手打开后，箱子里装的是各类珠宝首饰、金银铜钱。
徐奉想了想，看着面前装满银钱的箱子，又问那人，雒阳城内还有谁参与。
“雒阳城内，我等早已联系内外禁军，宫中也有封胥、张让等大人。就只等来日，大良贤师登高一呼，我等里应外合，一同攻破雒阳城。”那名头戴黄巾的男子说到。
徐奉听此话语，便收下钱箱，答应了他，并让他立誓，打发他出去了。
“呸，若不是为了我等的黄天世界，哪里会跟你们这些残害百姓的阉狗合作。”那人出了徐家大门，走到小巷后，咬着牙说着。
此人正是马元义，他奉太平道首领大良贤师张角的命令，筹划起事的准备工作。
马元义先是聚集荆州、扬州信徒数万人约定于冀州邺城相会，又在汉朝首都雒阳作起事的准备，并联合部分宦官和禁军的力量为内应，于次年三月初五，内外同时起事，推翻汉朝，共建黄天。
而张角相约信众在3月5日以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号兴兵反汉。
张角一方面派人在官府诸州的大门上写上“甲子”二字为记号，还在长社、南阳、东郡、汝南都聚集了大量信徒。同时雒阳城内也有太平教信徒，他们同时还负责帮忙制造舆论。
张角同时还派了马元义、唐周来联络朝廷内的十常侍等宦官，并且雒阳内也有大批信徒，准备好内外俱起。
“如果起义计划成功的话，朝廷内会有政变，到时雒阳城内兵变，而且同时雒阳城外还被包围，朝廷不会有任何准备，官军也一时很难调动。一旦我等三层夹击，雒阳想不失守也难。”张角对着张宝两兄弟和各方渠帅说着他的进攻方案。
如果计划成功的话，就可以以极快的速度攻占洛阳、废掉皇帝。不过要让全天下的百姓都服他，还要制造舆论。
所以张角便传出“苍天已死、黄天当立、岁在甲子、天下大吉”的口号，并且让信徒们在州郡官府、尤其是雒阳河南尹的大门上写“甲子”二字，暗示大家，甲子年甲子日起来的那支部队，是可以建立一个全新的政权的部队。
可让张角万万没想到的是，他亲信的弟子济南人唐周会背叛他。唐周在世家的怂恿、收买下，向河南尹何进上书告发。
供出京师的内应马元义等人，马元义于是被何进车裂，官兵大力逮杀信奉太平道的信徒，并株连雒阳城中千余人，并且下令冀州追捕张角，而唐周则被何进收为手下。
由于事出突然，张角被迫提前一个月在二月发难，史称黄巾起义。
张角在冀州登台拜将，头戴黄巾，对着台下的众人喊到。
“昔日桓帝之时，皇帝荒淫无道、不思政事、更有外戚专政、宦官掌权，杀害忠良、荼毒百姓，而今汉室皇帝更为尤甚，擅权弄政、受权柄于宦官、以家奴而治天下，使我等布衣备受欺压，家破人亡者不知凡几，皇帝以一己私欲，让天下百姓苦不堪言。”
“如今汉室将倾，便有饥荒横行、饿殍遍地、灾难无数，这正是上天之兆也。我等顺天意、应人心，解生灵灾祸之苦、倒悬之急。苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”
台下信徒尽皆疯狂，众呼苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。
于是张角就自称“天公”，并任命张宝、张梁分别为“地公将军”、“人公将军”。并以天罡三十六星称呼三十六位黄巾渠帅。
于当天在冀州起事后，张角将军队对外称作“太平军。”而朝廷将他们称作“黄巾”或者“蛾贼”。
黄巾军他们烧毁官府、杀害吏士，因为队伍管理不严，人员庞大，导致黄巾军四处劫掠，如同强盗。
一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。张角看此情形，不由得心中盎然，有点膨胀，就将“手”伸张了世家大族之中。
但他没有想到的是，在起义爆发后，镇压黄巾军不仅有庞大的东汉官军，而且因为他的所作所为，还有各地豪强的大小武装，黄巾军所面对的是整个地主阶级的疯狂镇压。
而汉灵帝刘宏见太平道如此厉害，慌忙于3月以何进为大将军，率左右羽林五营士屯于都亭，整点武器，镇守京师雒阳。
刘宏惶恐不安，又星夜调兵前往函谷关、大谷、广城、旋门、孟津、小平津等各京都八大关口，并设置都尉驻防。
并下诏各地严防，命令各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军。
关羽听到张角在巨鹿起事后，在房中是大喜过望，“不久后，刘宏在进攻张角失利后，定会叫我这个荡寇将军去前往平乱，要好好把握好这个时机啊。”关羽在心里想到。
又派下人给城外的吕布送信，命他加快训练新兵的速度，并准备好武器、攻城器械等物，最近要有一场大仗要打。
郭嘉当面，让他在九原粮仓内，准备好军粮供应，一旦朝廷来人，关羽一日后就能出击。
侍郎皇甫嵩上谏皇帝，要求解除党锢，并拿出皇宫钱财及西园良马赠给军士，提升士气。而宦官吕强又对灵帝上言，提出解除党禁，赦免天下党人，说到，“党锢久积，若与黄巾合谋，悔之无救也。”
汉灵帝刘宏于是接纳提案，便大赦党人，让诸如蔡邕等流放的党人回雒阳，还要求各公卿捐出马、弩，推举众将领的子孙，以及民间有深明战略的人到公车署来接受面试。
而另一方面又发精兵镇压各地乱事。卢植领副将宗员率北军五校士负责北方战线，与张角主力于巨鹿进行周旋。
皇甫嵩和朱儁各领一军，控制五校、三河骑士及刚募来的精兵勇士共四万多人，讨伐颍川一带的黄巾军。
朱儁又上表招募下邳的孙坚为佐军司马，带同乡里少年及募得各商旅和淮水、泗水等地精兵，共两千多人出发与朱儁军回合，共同进攻黄巾军。