在黄巾起义不久，张曼成攻杀南阳郡守褚贡，响应张角，张角得知此事，便将张曼成提拔为三十六渠帅之一。

汉军在首战并未得利，在4月，朱儁军就

被黄巾波才所击败而撤退。

左中郎将皇甫嵩为救援朱儁，和他一起进驻长社防守，但又被波才率大军围城，汉军人少，士气低落。

长社城内，皇甫嵩是坐立难安，眼看着波才大军将长社围的那叫一个水泄不通啊，右中郎将朱儁也没有什么好的办法，只能和皇甫嵩一起安慰士兵，以防兵变。

5月，京师见皇甫嵩被围，就向远在并州的关羽发来命令，命他率众立即赶往雒阳，随后跟朝廷军队一起前往颍川长社。

由于并州少有黄巾军，北地的鲜卑首领此时也在争权夺势、无暇南侵。

关羽穿好戎装，骑上战马，前往九原城外的点将台。

“蛾贼作乱，百姓不宁，今黄巾乱军兵围长社，朝廷军队人少而贼多，现国家特令我支援左中郎将，围剿蛾贼。此战不为别的，就为大破黄巾，生擒张角。”关羽想台下诸将士说到。

“命偏将军吕布率军司马曹性、成廉等将，领骁果军一万五千人马，于我一起前往雒阳，支援长社。”

“南匈奴诸部，由单于之子于扶罗统领，率部众五千人马，随骁果军一同前去。”

“别部司马董刚，你率本部剩余人马留守五原，以防鲜卑叩关。”

“军师祭酒郭嘉，你此次与我一同出征，不得有误。”

“李瓒，此次就由你和吴毅、张寄等一同处理五原政事，汝且暂代郡丞一职。”

关羽向诸人发布着将令。

诸人皆喊“喏，谨遵主公之命。”

关羽率领着浩浩荡荡的本部人马，前往雒阳城，听从皇帝刘宏的调遣。

“关兄，没想到此次是我与你一同出征啊。”曹操看着在别馆暂歇的关羽等人说到。

“孟德兄，陛下命你我二人支援长社，这可是太好了，你我雒阳一别，也有五、六年了吧。”关羽从胡椅上站起身来，拱手对着曹操说到。

曹操摸了摸下颌的胡须，“是啊，时光易逝啊，不过此时并不是你我叙旧之时，陛下派你这个荡寇将军前来，必为清剿黄巾，如今皇甫将军等人被围长社，朝廷令我等两日后出发，长生兄，此刻当奖率三军、休整军队，而不是跟我闲聊啊。”

“孟德说的在理，如此你我两日后再见。”关羽对着曹操拜礼说道，曹操还了一礼，转身就走了。

关羽看到这个情形，心里想“如今我观曹操还是对大汉一片赤诚，唉，希望以后他不是我的敌人吧。”

这时的黄巾军可谓气势正盛，先前波才围困朝廷大军于长社，这几日以来汝南黄巾军又在邵陵打败太守赵谦，而广阳黄巾军杀死幽州刺史郭勋及太守刘卫。

此时黄巾军并未因汉室的动作而有败退的迹象，反而兵威更盛，但却烧杀抢掠、无恶不作。

在关羽和曹操率众在赶往长社的途中。皇甫嵩也没有放弃反击波才的时机，皇甫嵩安慰部下，他说到。

“用兵有奇变，而不在兵数量多少。现在贼人依草结营，容易因风起火。如果乘黑夜放火焚烧，他们一定惊恐散乱，到时我等一同出兵攻击，四面合围，就可以取得像当年战国田单守即墨用火牛攻燕的功劳。”

于是在当天晚上，看城外大风骤起，皇甫嵩便命令将士们扎好火把登上城墙，先派精锐潜出围外，纵火大呼，然后城上点燃火把，与之呼应。

皇甫嵩与朱儁借此声势声势，鸣鼓冲出。波才所率领的黄巾军由于缺乏战斗经验，惊慌失措，大乱不已，被迫后撤。

这时，关羽和曹操也奉命赶来，于是皇甫嵩、关羽、曹操、朱儁合兵，乘胜追击。黄巾军顽强抵抗，但还是被朝廷大军打败。关羽等军在此一役中斩杀了数万黄巾军。

消息传回雒阳，朝廷都欢喜不已，皇帝刘宏又进关羽为并州刺史，并增邑两百户。

紧接着，关羽又和皇甫嵩、朱儁一起乘胜镇压汝南、陈国地区的黄巾军，并追击波才、进攻彭脱，连连取胜，平定了三郡之地。

在关羽随同皇甫嵩一同作战时，北方的冀州战场北中郎将卢植连战连胜，张角率军退守广宗县，据城死守。

卢植率军包围广宗县城，并挖掘壕沟，制造攻城器械，准备攻城。

此时黄巾张角的军队十五万，与卢植的五万人相聚于广宗，数次交战，未见胜负。正值朝廷派黄门左丰前来考察军情，左丰挟公向卢植索取贿赂，但卢植说：“军粮尚缺，安有余钱奉承天使？”

左丰没讨到半点好处，于是怀恨在心，六月，左丰返回雒阳城后，向刘宏进谗言说。

“臣看广宗县城很容易攻破，卢植却按兵不动，难道他是想等老天来诛杀张角吗？”刘宏听到后大怒，于是下诏免除卢植的职务，并且用囚车押送回雒阳。

北中郎将卢植被朝廷罢免后，朝廷改拜董卓为东中郎将，接管冀州战区事务。

董卓放弃围攻张角据守的广宗县，而率主力北上攻打张宝据守的下曲阳县，围攻两个多月也没有攻克。

而在同年六月，关羽、皇甫嵩与朱儁分兵。关羽和皇甫嵩攻打河北的卜已。

“长生，你老师故司隶校尉李膺也曾教导于我，你虽年纪尚轻，但对大汉功勋卓重，现以作为大汉刺史、更为荡寇将军，如今攻打卜已我便于你作为先锋。”皇甫嵩一脸我看好你小子的模样，对着关羽说。

关羽虽然官职和皇甫嵩相同，但资历、年纪、势力都远远不如他，便乖乖前去了。

关羽在苍亭击败黄巾卜已部，并擒获卜已，吕布又率领曹性等人斩杀了黄巾七千多人。

这时，张角占据广宗，控制河北腹地，卢植为宦官所诬，被召回，继任的董卓被击败。于是朝廷下诏命关羽、皇甫嵩率兵进攻张角。

在这紧要关头，张角重病、黄巾军又退守广宗，张角躺在榻上，有气无力对着张梁说“二弟，我快不行了，我早已让张家儿郎投奔同宗的张修，如今朝廷大军即将前来，汝当坚守广宗不出，以待机会。”

“苍天已死、黄天当立、岁在甲子、天下大吉。”张角喊过后，于当天晚上就去世了。

张梁继而守卫广宗，他没有听从张角的嘱托，以为现在自己兵锋强盛，黄巾军哀兵必胜。

而关羽、皇甫嵩攻城，因为张梁军确实精锐，未能得手拿下广宗，郭嘉就建议便闭营休息，以观其变。

等到张梁被迷惑，中了郭嘉的计策，放松了警惕。皇甫嵩立即乘夜调兵，鸡鸣时分率领关羽等人冲入其阵，黄巾军仓促应战，张梁战死，阵亡三万多人，投河而死的有五万多人。

中郎将皇甫嵩又焚烧黄巾辎重车三万多辆，并将张角剖棺戳尸，传首京师。